10月16日,產業集團面向合格投資者成功公開發行10億元可續期公司債券,發行期限為“5+N”,首個重新定價周期票面利率為5.56%,主體評級AAA,債項評級AAA。
本期債券的發行是集團在發行特殊債券產品方面的又一次突破性嘗試。集團財務管理部門積極應對市場整體流動性偏緊、資金成本持續走高壓力,結合市場形勢和集團資金管理要求,適時調整發行時間、全方面協調投資人、逐步壓低發行利率,保證了債券發行達到預期。一是實現了發行規模突破,在基礎規模5億元基礎上,超額配售5億元,體現了集團債券對市場投資者保持較強吸引力,得到市場高度認可;二是融資成本保持了相對較低水平,與同期發行的同級別債券(AAA級)相比,保持一定比較優勢,最大限度壓降融資成本;三是持續優化了集團資本結構,本期債券募集10億資金將計入權益資本,并置換部分現有債務資金,將進一步降低集團資產負債率,完善資本結構,增強集團持續融資能力。
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